Σε αυτή εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος τομέας γίνεται ο τρίτος ισότιμος πυλώνας κερδοφορίας. Η σύσταση για τη μετοχή είναι «αγορά» με τιμή στόχο στα €22/μετοχή (upside σχεδόν 50%).

Ο αναλυτής της CITI αναφέρει πως σε περίπτωση που ο Τομέας RSD της εταιρείας καταφέρει να αγγίξει τα €100m κερδοφορίας, όπως εκτίμησε ο Πρόεδρος της MYTILINEOS πως θα συμβεί μέσα στο 2022 στην πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση, αυτό θα προσφέρει ένα ακόμα σημαντικό upside της τάξης των €3,5/μετοχή, απογειώνοντας έτσι την Τιμή Στόχο στα 25,5/μετοχή.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία ωριμάζει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, που υπολογίζονται στα 6GW. Αυτά με ένα ρυθμό κατασκευής, που για τον αναλυτή της CITI εκτιμάται στο 0,5-1,0GW το χρόνο, θα μπορούσαν να διατηρήσουν την κερδοφορία του Τομέα RSD σε επίπεδα άνω των €100m ετησίως για την επόμενη δεκαετία.

Η Citi προβλέπει για το 2022 EBITDA €570 εκατ, το οποίο εκτιμάται πως θα αυξηθεί σημαντικά για ακόμα μία χρονιά φτάνοντας τα €725 εκατ. το 2023 και τα €790 εκατ. το 2024. Τέλος, στο δυσμενές σενάριο της Citi η τιμή της Mytilineos υπολογίζεται στα €12,5 και στο θετικό €33.